Tomou a decisão de contratar um sistema de CRM e não sabe por onde começar? Vamos tentar lhe ajudar.
Existem vários tipos de sistema CRM disponíveis, e é importante escolher o que melhor se adapta às necessidades da sua empresa. Uma das primeiras decisões que você precisará tomar é escolher entre um CRM baseado em nuvem ou instalado localmente.
Os CRMs baseados em nuvem são hospedados em servidores remotos, o que significa que você não precisa se preocupar com a instalação e manutenção do software em seu próprio servidor. Em vez disso, você pode acessar o sistema de CRM de qualquer lugar com conexão à internet, o que pode ser especialmente útil se você tiver uma equipe que trabalha remotamente ou em vários locais.
Os CRMs instalados localmente, por outro lado, são hospedados em seus próprios servidores e exigem que você cuide da instalação, manutenção e backup do software. Isso pode ser uma boa opção se você tiver necessidades de segurança específicas ou quiser ter controle total sobre o software.
Além disso, os CRMs podem ter diferentes recursos e funcionalidades, como gerenciamento de contatos, gerenciamento de vendas e análises. Considere quais recursos são mais importantes para a sua empresa e verifique se o software CRM escolhido oferece esses recursos.
Para entender como um software CRM pode beneficiar sua empresa, é útil conhecer alguns casos de uso comuns. Uma das principais maneiras pelas quais as empresas usam um CRM é para gerenciar seus clientes e melhorar as interações com eles. Com um CRM, você pode armazenar informações sobre seus clientes, como dados de contato, histórico de compras e interações anteriores, tudo em um só lugar.
Isso permite que você entenda melhor as necessidades de seus clientes e personalize sua comunicação com eles. Por exemplo, um representante de vendas pode usar um CRM para rastrear leads e oportunidades de vendas, e ver rapidamente qual é a melhor maneira de abordar um cliente com base em seu histórico de interação. Isso pode melhorar as chances de conversão de vendas e a satisfação do cliente.
Além disso, os CRMs também podem ajudar os departamentos de suporte ao cliente a gerenciar e resolver problemas mais rapidamente. Com um sistema de CRM, é possível rastrear os problemas que os clientes estão enfrentando e acompanhar o progresso das soluções. Isso pode melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente, já que os clientes terão uma experiência mais suave ao lidar com problemas.
Ao escolher um software CRM, é importante considerar quais recursos são mais importantes para a sua empresa. Alguns recursos comuns incluem:
- Automação de vendas: um bom software CRM deve incluir recursos para automatizar o processo de vendas, desde a qualificação de leads até a conclusão de vendas. Isso pode incluir recursos como geração de leads, criação de propostas, gerenciamento de pipelines de vendas, lembretes de follow-up e muito mais. Ao automatizar esses processos, você pode economizar tempo e aumentar a eficiência operacional.
- Integrações com outras ferramentas de negócios: muitas empresas usam várias ferramentas diferentes em suas operações diárias, e é importante escolher um software CRM que possa se integrar facilmente com outras ferramentas que você usa. Por exemplo, você pode querer que o seu sistema CRM se integre com o seu software de e-mail ou plataforma de automação de marketing. Isso pode permitir uma melhor colaboração e fluxo de trabalho mais eficiente.
- Relatórios personalizados: o CRM deve permitir a criação de relatórios personalizados para que você possa ver facilmente o desempenho do seu negócio. Isso pode incluir relatórios de vendas, relatórios de atividades de equipe, relatórios de desempenho de campanha e muito mais. Ao criar relatórios personalizados, você pode entender melhor como sua empresa está indo e tomar decisões informadas com base em dados precisos.
Um bom sistema de CRM deve incluir recursos como automação de vendas, integrações com outras ferramentas de negócios e relatórios personalizados. Ao escolher um software CRM, verifique se ele tem esses recursos e quais outros recursos podem ser importantes para a sua empresa.
Ao escolher um sistema CRM para sua empresa, é importante lembrar que implementá-lo com sucesso requer mais do que apenas escolher o software certo. É importante ter uma estratégia de implementação eficaz e treinar adequadamente sua equipe para usar o sistema.
Uma das primeiras coisas a considerar é como você vai preparar seus dados e processos antes da implementação do sistema CRM. Certifique-se de que seus dados estejam organizados e livres de erros, para que eles possam ser facilmente transferidos para o novo sistema. Além disso, é útil ter processos claros para lidar com novos leads e contatos, bem como para monitorar e gerenciar oportunidades de vendas e suporte ao cliente.
Quando se trata de treinar sua equipe, é importante não apenas explicar como usar o sistema CRM, mas também por que ele é importante para o sucesso do negócio. É importante destacar como o sistema CRM pode melhorar a eficiência, a colaboração e a satisfação do cliente. Considere fornecer treinamento personalizado para cada departamento da sua empresa, para que todos possam aprender a usar o sistema de maneira eficaz.
Uma vez que o sistema CRM esteja implementado e sua equipe esteja treinada, é importante monitorar e avaliar regularmente como o sistema está sendo usado. Esteja aberto a feedback dos funcionários e considere fazer ajustes ao sistema conforme necessário para garantir que ele esteja atendendo às necessidades da sua empresa.
Em resumo, implementar com sucesso um sistema CRM requer uma estratégia clara e treinamento eficaz da equipe. Certifique-se de que seus dados e processos estejam organizados antes da implementação e forneça treinamento personalizado para cada departamento. Monitore e avalie regularmente como o sistema está sendo usado e esteja aberto a feedback para fazer ajustes conforme necessário.
Seja você um empresário, um gestor de vendas ou alguém cuja função envolva a liderança, certamente já vivenciou situação similar como a que descrevemos abaixo:
- Vender tornou-se um processo cada vez mais consultivo exigindo estratégia e profissionais melhores preparados;
- Significativo aumento da concorrência pressionando sua equipe de vendas a conceder cada vez mais descontos;
- Necessidade de fontes de informação de vendas confiável e atualizada para agir a tempo de recuperar margens e receita;
Em um cenário como este a busca por um software de CRM torna-se prioritária, pois com informações e controle confiáveis, fica muito mais fácil reverter situações adversas. No entanto encontramos inúmeras empresas frustradas por não atingirem os resultados esperados após a adoção de um CRM na nuvem e o que deveria ser um remédio muitas vezes acaba por agravar a situação.
Em muitos casos, isto ocorre porque a seleção de fornecedores de CRM não considera aspectos fundamentais envolvidos na escolha da tecnologia que apoiará processos críticos de negócio. O baixo custo das assinaturas dos softwares de CRM, acompanhados da promessa de que tudo se resolverá de forma simples e rápida, soa como música aos nossos ouvidos, mas acabam por omitir etapas cruciais que envolvem a implementação de um software de CRM. Estas ofertas são conhecidas como “caixa” devido ao caráter de contratação e utilização de um sistema padronizado com pouca ou nenhuma adaptação para suas necessidades específicas.
Se você está avaliando a adoção de um software de CRM para solucionar problemas como os citados acima, gostaríamos de chamar a sua atenção para alguns pontos, o que certamente lhe ajudará a tomar uma decisão melhor.
- Qual o momento da sua empresa?
Avalie o estágio de maturidade de sua empresa. Se você precisa apenas centralizar dados de clientes sem nenhum tipo de gestão sobre regras de atualização, exclusão e inclusão de dados você poderá se satisfazer com soluções “caixa” ofertadas na nuvem. Porém se deseja restringir acessos por diferentes perfis de usuários, organizar carteira de clientes, gerenciar importação de mailings e diferenciar estes registros em sua base de dados de acordo com o estágio de relacionamento, fique atento. Estas soluções são muito abertas e não se propõe a restringir acessos e nem são orientadas à processo. Simples e rápido pode se traduzir como, “tudo pode e todos podem”;
- Que nível de problema deseja resolver?
As soluções “caixa” se propõem a resolver problemas superficiais, logo você deve certificar-se que a profundidade que deseja solucionar seus problemas esteja compatível com as ofertadas. Um exemplo é o tratamento do processo de vendas dado pela maioria das soluções de CRM “caixa”. A etapa crucial em vendas é a geração de cotações e propostas comerciais. A imensa maioria de soluções de CRM “caixa” não oferecem nenhuma associação entre a geração de uma cotação e seu catálogo de produtos, o que significa que seus vendedores poderão precificar produtos que muitas vezes sua empresa nem representa ou fabrica. Uma empresa de serviços contábeis irá considerar aspectos totalmente diferentes ao realizar um orçamento se comparados com uma empresa do setor de transportes. Em um CRM “caixa”, ambas deverão se enquadrar no mesmo processo o que simplesmente é impraticável. Se você deseja implementar um processo de cotações, geração de propostas e atualização de relatórios de vendas (pipeline) de forma integra e automática ( ou seja, sem manipulação ou distorção entre o orçamento que seu cliente recebeu e o que foi reportado pela sua força de vendas) seja específico ao apresentar o desafio ao seu fornecedor. Caso não haja uma flexibilidade no tratamento deste processo ligue o botão de alerta!
- CRM é muito mais do que gestão de oportunidades de vendas
O processo de vendas é apenas uma parte da gestão do relacionamento com cliente, ou CRM. A grande maioria das empresas que oferecem CRM “caixa” se apropriam da sigla CRM quando na verdade cobrem apenas uma ou duas etapas do ciclo de vida do cliente. Na prática, a informação tratada no processo de vendas não flui para os demais processos e sistemas de sua empresa, gerando baixa produtividade e problemas internos de comunicação. Avalie os processos críticos de negócio de sua empresa, e como as informações devem caminhar para as demais áreas. Se a venda foi concretizada, comissões deverão ser calculadas, faturamento provisionado, estoque atualizado, e por aí adiante. São ganhos de produtividade significativos alcançados quando todo o processo de prospecção, venda e pós venda são consistentes. Avalie a abrangência de recursos e funcionalidades de seus fornecedores, pois o que pode ser vendido como “CRM”, pode ser apenas um software de gestão de vendas.
- Políticas e Procedimentos para crescer rápido
Se você deseja ganhar tempo e dinheiro precisa fazer com que o CRM trabalhe a favor de sua empresa. Pense em automatizar processos de qualificação de clientes, ações de interação ao longo das fases de relacionamento e por fim evitar ao máximo a interferência humana em situações cuja política de trabalho deve prevalecer. Se o público alvo de sua empresa, é composto por empresas da região da grande São Paulo, seu CRM deve restringir automaticamente a qualificação de potenciais clientes de acordo com este critério, sob o risco te tentar vender para quem você não pode entregar( custo e perda de tempo, correto?). Levante detalhes sobre como seu fornecedor pode fortalecer suas políticas comerciais.
- Que tipo de contribuição você espera de seu fornecedor
Por último procure entender melhor como os fornecedores de soluções de CRM “caixa” se posicionam em relação ao seu atendimento e serviços. Uma solução de CRM deve abraçar sua empresa e torna-la mais competitiva . Para isso é vital que seu fornecedor entenda suas prioridades, necessidades e agregue orientações para que você atinja seus objetivos. Quais ganhos de produtividade você pode obter, quais benefícios seriam alcançados com integração com outros sistemas e canais de atendimento e por fim qual a melhor forma de engajar seus colaboradores e obter todos benefícios de uma implementação.
Se você identificar a necessidade de um diálogo mais amplo com relação ao seu projeto, certifique-se que seu fornecedor está preparado para respalda-lo.
O ganhos e benefícios produzidos pela adoção de um software de CRM são inúmeros. Defina claramente as expectativas a serem atendidas pelo seu fornecedor. Saber onde se quer chegar é o mais importante no momento da escolha, mesmo que a curto prazo as expectativas do CRM sejam mais conservadoras. Avalie as competências de seu fornecedor para atendê-lo no curto e longo prazo. Isso fará uma grande diferença no volume de investimento a ser realizado. Quer conhecer melhor nossa plataforma de CRM? Ligue agora para 11 – 3031-7003 ou solicite um contato agora.
